郑棉冲高回落 部分纱厂下调产能 新疆纺企探索数字化赋能 无锡一棉再登最高领奖台 多家纺织工厂欲从中国迁至印尼

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一、市场行情

1、郑棉冲高回落
上周，郑棉冲高回落，整体震荡走弱。周内产业端供需矛盾逐渐累积，供应端籽棉收购进入尾声，加工量已超过300万吨，后期面临较大的套保压力，同时产量或仍存在继续上调空间，叠加需求进入淡季，市场订单进一步下滑，“抢出口”订单暂时未看到，周内棉价震荡下跌，预计下方短期内仍有一定成本支撑。现货价格基本持稳，新疆库双29资源成交价在14450-15000元/吨左右。目前疆内销售基差报价550-900元/吨左右。11月15日，国内棉花3128B价格指数为15368元/吨，较上周上涨30元，涨幅为0.20%；郑棉主力合约结算价为14005元/吨，较上周下跌195元，跌幅为1.37%。

2、国际棉价持续走弱
上周初，美元指数走高，不利于现货销售，叠加金融、能源、谷物市场普跌拖累，ICE棉花主力合约连续下挫，最低跌到68.72美分/磅，触及近两月低点，之后虽然部分空头离场出现小幅反弹，但随后在鲍威尔暗示美联储不急于降息，以及美棉签约再次转弱的影响下，再度下行至前低附近。整体来看，周内国际棉价整体震荡走弱，产业内部尚未出现明确指引。11月15日，ICE棉花主力合约价格为68.93美分/磅，较上周下跌2.03美分，跌幅为2.86%。

3、涤纶短纤价格重心下移
上周，涤纶短纤现货价格相对持稳，在7060元/吨-7075元/吨区间波动，价格重心较上周略有下移。当前需求旺季已经结束，下游涤纱销售疲软，短纤成品库存逐步回升，受特朗普当选加关税引发的“抢出口”现象暂未出现。11月15日，涤纶短纤价格为7060元/吨，较上周下跌40元。

4、粘胶短纤整体平稳
上周，粘胶短纤行业开工率维持在86%左右，变动不大。产量与上周基本持平。周内粘胶短纤价格整体平稳，厂家以前期订单走货为主。1.2D粘短价格在13700元/吨左右，1.4D粘短价格在13550元/吨左右。11月15日，粘胶短纤价格为13740元/吨，与上周持平。

5、纺织市场：库存压力增加 纺企局部下调开机
上周，棉纺市场整体表现疲软，随着棉花期货持续回落，棉纱价格迅速回吐上周涨幅，重心持续下移。淡季市场需求持续萎靡，下游订单显著减少，导致棉纱库存压力上升，部分纱厂产能有所下调。目前纱厂开机率大致维持在5-7成左右，多数企业依然处于降负荷状态。下游纺织企业采购策略以“随用随买”为主，采购量较为谨慎。纱线价格小幅下行，棉纺行业的盈利空间进一步压缩，市场信心不足，下周继续下调纱价的可能性较大。整体来看，棉纺行业在成本压力和需求不足的双重影响下，短期内仍将面临较大挑战。11月15日，人棉30S价格为17330元/吨，与上周持平；全棉32S价格为21520元/吨，较上周下跌100元；涤纶32S价格为11570元/吨，与上周持平。

6、后市展望
国际市场宏观层面的扰动仍然存在，美元指数高位震荡，大宗商品价格多数承压。产业方面美棉周度出口签约和装运再度转差，市场担忧美棉出口目标难完成，叠加南半球新棉播种即将开始带来的供应端压力，棉价预计仍以偏弱运行为主，后续仍需关注宏观扰动以及需求端的恢复情况。

当前国内新棉采摘基本结束，产量或进一步上调，短期供应端压力继续增加，使得供应宽松格局更为明显，同时套保资金逢高入场持续压制郑棉。需求端淡季加深，下游纺企开工率下降，市场成交清淡，产成品库存累积，宏观刺激对市场情绪提振有限，叠加特朗普加征关税政策的隐忧，预计短期郑棉以低位震荡运行为主。

二、行业运行情况

1、2024年全国新棉总产量预计630.2万吨
据国家棉花市场监测系统调查数据，2024年中国棉花平均单产154.3公斤/亩，同比增加8.2%；按监测系统调查实播面积4083.3万亩测算，预计全国总产量630.2万吨，同比上升6.8%。其中新疆棉产量预计590.9万吨，同比上升7.5%。

2、11月初全国棉花工业库存约74.8万吨
据国家棉花市场监测系统调查数据，截至2024年11月初，被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为33.7天（含到港进口棉数量），环比增加1.9天，同比增加3.0天。推算全国棉花工业库存约74.8万吨，环比增加5.9%，同比增加17.1%。此外，被抽样调查企业纱库存为28天销售量，环比减少0.5天，同比增加2.3天。被抽样调查企业布库存为40.3天销售量，环比增加0.8天，同比减少5.7天。

3、USDA11月份月报：全球棉花产量、期末库存预估调减
据美国农业部发布的11月份全球棉花供需预测数据，2024/25年度，全球棉花产量预估为2529.5万吨，环比减少10万吨，同比增加2.79%；全球棉花消费量预估为2508.7万吨，环比减少11.2万吨，同比增加1.23%；全球棉花期末库存为1649.3万吨，环比减少12.5万吨，同比增加1.55%。2023/24年度，全球棉花产量调整为2460.9万吨；全球棉花消费量调整为2478.3万吨；全球棉花期末库存调整为1624.1万吨。

4、全国主流地区纺企开机负荷环比下降2.09%
据Mysteel农产品监测数据，截至11月14日，全国主流地区纺企开机负荷为70.2%，环比下降2.09%。近期，纺织市场趋淡，织厂订单不足，基本以小单、散单为主，大型纺企开机平稳，小型纺企开机持续下调。

5、棉纺织企业纱、布产销率同比提高
据国家棉花市场监测系统调查数据，截至2024年11月初，被抽样调查企业纱产销率为99.2%，环比下降3.9个百分点，同比提高2.9个百分点，比近五年同期平均水平提高5.5个百分点。被抽样调查企业布的产销率为98.3%，环比持平，同比提高3.4个百分点，比近五年同期平均水平提高5.9个百分点。

6、10月全国居民消费价格同比上涨0.3%，衣着类价格上涨1.1%
据国家统计局数据，10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.3%。其中，衣着类价格上涨1.1%；其他用品及服务、医疗保健价格分别上涨4.7%、1.1%，教育文化娱乐、生活用品及服务价格分别上涨0.8%和0.1%；交通通信、居住价格分别下降4.8%和0.1%。

7、10月纺织业出厂价格同比下降1.8%
据国家统计局数据，10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.9%，环比下降0.1%。其中，纺织业出厂价格同比下降1.8%，纺织服装、服饰业出厂价格同比下降0.1%。1-10月平均，全国工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%。其中，纺织业出厂价格同比下降1.0%，纺织服装、服饰业出厂价格同比上涨0.2%。

8、10月纺织业增加值同比增长3.8%
据国家统计局数据，10月份，我国规模以上工业增加值同比实际增长5.3%；其中，纺织业增加值同比增长3.8%。1-10月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%；其中，纺织业增加值同比增长5.1%。

9、10月服装、鞋帽、针纺织品类零售总额同比增长8.0%
据国家统计局数据，10月份，我国社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点；其中，服装、鞋帽、针纺织品类零售总额为1347亿元，同比增长8.0%。1-10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%；其中，服装、鞋帽、针纺织品类零售总额为11571亿元，同比增长1.1%。

三、行业动态与政策

1、年度纺织科技最高奖隆重揭晓
11月12日，2024年度中国纺织工业联合会科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行，表彰2024年度中国纺联科学技术奖。2024年度中国纺联科技奖共评选出自然科学奖、技术发明和科技进步奖共计59项，桑麻学者奖4人。桑麻学者奖分别授予浙江理工大学教授胡旭东、山东中康国创先进印染技术研究院有限公司教授级高工刘琳、东华大学教授王宏志、西安工程大学教授武海良。

图为顾秀莲（中）、孙瑞哲（左一）和常州市桑麻教育基金会执行理事杨大伟（右一）为桑麻学者奖获得者颁奖

2、无锡一棉再次登上中国纺织最高领奖台

11月12日，中国纺织工业联合会科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重召开。无锡一棉与东华大学、经纬智能联合研发的《环锭细纱机自动接头机器人及其协同智能系统》荣获2024年度技术发明一等奖。该项目首创巡游式细纱接头机器人，接头成功率达到95%以上，最高适应纱支达120支，看台率可达5000锭/台以上。

3、年产11万吨天然纤维（纱线）项目开工

11月12日，新吴纺织年产11万吨天然纤维（纱线）项目开工仪式在盛泽镇吴江高新区举行。该项目总投资11亿元，新增建筑面积13万平方米，引进日本村田870EX高速涡流纺纱机153台，配套纺纱前道及公用工程设备共359台。预计2025年10月完工，进口涡流纺设备预计于2026年春节前后分批交付到厂，2026年年中可正常投入生产。项目全部建成投产后，将打造一条智能化程度高、绿色环保的新型纺纱生产链，预计年产天然纤维（纱线）11万吨。

4、年产7万吨差别化锦纶长丝项目开工

11月6日，怡马（湖北）尼龙新材料项目在湖北天门举行开工仪式。该项目计划总投资10亿元，建成后可年产7万吨差别化锦纶长丝，实现年产值14亿元以上。

5、昔日服装巨头正式退市

11月8日，拉夏贝尔公告称，其H股将于2024年11月14日退市，对公司日常经营及重整影响不大。拉夏贝尔2014年在港股上市，2017年登陆A股，成为“国内首个‘A+H’两地上市服装品牌”，但2022年已被上海证券交易所摘牌。2024上半年度收入同比下降17.4%，门店数量下降28.6%，并面临多项诉讼和破产清算申请。

6、年产10万吨聚乳酸纤维项目签约

11月9日，江苏合吉烟用材料有限公司投资的聚乳酸纤维新材料项目在江苏省淮安市淮安区成功签约。江苏合吉烟用材料有限公司为智思控股集团的下属企业，公司拟在淮安投资建设聚乳酸纤维新材料项目，计划总投资10亿元人民币，项目全部达产后，可实现年产聚乳酸纤维10万吨。

7、 东华大学、江南大学、武汉纺织大学继续领跑世界前三

日前，高等教育评价专业机构软科发布2024"软科世界一流学科排名"。中国内地高校在18个学科成为全球冠军。在纺织科学与工程学科排名中，东华大学、江南大学、武汉纺织大学继续领跑世界前三。此外，青岛大学、天津工业大学、香港理工大学、浙江理工大学在纺织科学与工程学科中分别列第4、6、7、8名。

8、新疆纺企探索数字化赋能 获取新的竞争优势
10月27-30日，原浙江省援疆指挥部指挥长徐纪平在新疆阿克苏、阿拉尔开展纺织企业数字化改造调研和服务工作。调研结果显示，新疆纺织企业正通过数字化赋能提升竞争力，如洁丽雅在品种更新、市场快反、质量提升、成本下降等方面加快全面的数字化赋能，实现一个品种一个工艺的变化。但企业在数字化转型过程中面临人才短缺问题，如何培养业务和数字化相结合的综合性人才成为迫切需求。华孚色纺、友联、嘉泰、天翔家纺、新舜纺织等企业已经在数字化方面实践，并已取得一定的成效。如华孚色纺数字化改造之后故障停机时间下降10%，人员减少10%。

9、棉纺调研全国行走进广东 “小而精，小而优”助发展
11月4-7日，“金轮·2024棉纺织行业高质量发展调研全国行”调研组走进广东省，中棉行协副会长景慎全、金轮针布总经理黄宏兵、总经理助理童卓睿一行走访了佛山市、清远市等地区棉纺织企业，了解企业当前生产运营情况，交流行业高质量发展观点。广东棉纺企业规模多在5万锭以下，以转杯纺为主，产品以牛仔纱为主，下游客户多为省内牛仔布集群。尽管近年来广东纺纱产能缩减，但现存企业通过新品研发、小批量快反、环保纱及上下游协同开发，实现了小而精、小而优的发展。

10、15位海外纺织投资者计划将其工厂从中国迁移至印尼
近日，印尼经济事务协调部长在新闻发布会上透露，15位海外纺织投资者计划将其工厂从中国迁移至印尼。他表示，这些投资者选择印尼的原因是当前流行的“中国+1”商业战略。“中国+1”商业战略，是指跨国公司在维持或增加在中国投资与业务的同时，在其他国家或地区（如东盟、印度、墨西哥等）布局新的生产基地或市场，以分散投资风险并抓住新的市场机遇。该战略主要源于当前全球形势和美国买家对供应链的重新考量，致使企业寻求其他合作国。

四、国内外要闻

1、住房交易税收新政！购买140平以下房产契税降到1%
财政部、国家税务总局、住房和城乡建设部近日发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米。调整后在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面积不超过140平方米的，统一按1%的税率缴纳契税。

2、国家数据局：持续深化数据要素市场化配置改革
近日，国家数据局会同有关部门召开数字中国建设工作推进会议。会议指出，持续深化数据要素市场化配置改革。要健全完善数据基础制度，推动出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等政策文件，加强数据基础设施和标准化建设，着力繁荣数据产业生态。健全数字中国建设工作体制机制。

3、2024年“双11”全网销售总额1.44万亿元，同比增长26.6%
星图数据显示，中国2024年“双十一”购物节期间，综合电商平台、直播电商平台累积销售额为14418亿元，同比增长26.6%。其中，综合电商平台(其中天猫不含点淘)总计销售额为11093亿元，同比增长20.1%，天猫占据销额榜首。直播电商销售额为3325亿元，同比增长54.6%。

4、两部门发布行动计划 推动交通物流降本提质
交通运输部、国家发展改革委近日印发的《交通物流降本提质增效行动计划》(下称《行动计划》)提出，到2027年，交通物流降本提质增效取得显著成效，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降低至13.5%左右。

5、欧盟发布秋季经济预测！欧元区2024年将增长0.8%
11月15日，欧洲委员会预计欧元区2024年的经济增长为0.8%，2025年为1.3%，2026年为1.6%；预计2024年欧元区通胀率为2.4%，2025年为2.1%，2026年为1.9%。

6、国际能源署：全球石油市场2025年将面临逾百万桶的供应过剩
11月14日，国际能源署(IEA)表示，全球石油市场明年面临超过100万桶/天的供应过剩，缓解油价受到中东等地动荡局势的影响。IEA上周四在月度报告中表示，如果OPEC+下月会面时，决定按计划恢复早前暂停的生产，那么全球供应过剩的规模将会更大。

部分来源：中国纱线网、棉花展望、中国棉花网、上海国际棉花交易中心、华融融达期货棉花研究中心、格隆汇、网络

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